3月10日，伊利股份发布了《年1至2月主要经营情况的公告》，经初步核算，年1-2月，公司实现营业总收入亿元左右，同比增长15%以上；利润总额33亿元左右，同比增速超过20%以上。
一、伊利天天见
作者本人出生在延安，年幼时母乳不足，只好订了鲜牛奶补充营养。
但是天意不作美，我只要一喝牛奶就得拉肚子，不但营养没补充上，身体倒是日渐消瘦。最终，还是父亲在农村寻得一头奶羊，用羊奶替代了牛奶，度过了生死难关。
此后若干年，还是喝牛奶就腹泻。
直到有一天，遇到了伊利的“舒化奶”，知道了我这个原因属于“乳糖不耐受”，而伊利舒化奶就是专为我这种体质研发。
从此，早餐舒化奶，就成了我保持到现在的餐食习惯。
鉴于对伊利产品的好感，之后又入手安慕希酸奶作为下午茶，巧乐兹也是冰箱必备品。
乳制品因其特有的健康属性，已经成为越来越多消费者的健康选择，在全社会的乳品消费需求呈现了持续增长态势。
以伊利股份的产品线为例，旗下包括了液体乳、奶粉及奶制品、冷饮等全业务线，拥有包括金典、安慕希、金领冠、巧乐兹、甄稀、畅轻、每益添、伊利儿童奶酪棒等知名产品品牌，通过持续优化产品结构，升级产品线，不仅提供了“每天一杯奶”，更能实现“伊利天天见”。
二、增长就是硬道理！
1、基础盘开局势头良好
《公告》数据显示，年1至2月，伊利股份的各项业务均保持良好增长态势。重点产品占比同比提升3个百分点，进一步拓展高端细分市场规模，满足消费升级需求，保持高端产品市占份额的领先地位。
具体来看，伊利公司白奶业务继续保持高增长态势，金典等高端产品增长更胜一筹。尼尔森数据显示，1月，公司常温白奶同比增长12.6%；其中，金典增长15.1%，增速为同品类第一。
同期，伊利的冷饮业务的销售额也实现大幅增长。其中，巧乐兹旗下高端品牌绮炫增长率达到74%以上，高端品牌甄稀增长率达到82%以上，超高端品牌须尽欢增长率达到%以上。
3月份以来，全国天气进入快速回暖升温的阶段，冷饮业务将迎来旺季，伊利的业绩必将进一步大幅度增长。
2、第二增长曲线喜人
婴幼儿乳制品是近十年以来最重要的市场增长点，全球最重要的乳制品玩家，都在该领域有重大布局。
随着三胎政策的大力推进，婴幼儿乳制品市场持续增长，谁能在这个领域取得战略优势，就能享受接下来至少十年的增长红利。
《公告》数据显示，伊利股份旗下“金领冠”婴幼儿配方奶粉快速崛起，奶酪业务翻倍增长，伊利全面构筑第二增长曲线。1至2月金领冠销售收入同比增长30%以上，增速位列行业首位。
对于婴幼儿乳制品，家长最关心的是品质。
年2月，伊利金领冠婴幼儿奶粉基于20年的母乳研究率先完成配方升级，成为唯一一家通过史上最严“新国标”的奶粉头部企业。
令作者欣喜的是，伊利股份刚刚要约收购的澳优公司，不仅拥有超高端牛奶粉品牌海普诺凯，还拥有全球羊奶第一品牌佳贝艾特。
以后，年轻的爸爸妈妈们，就不用像我小时候需要养只母羊才能喝到羊奶啦！
3、创新驱动增长
伊利能取得“开门红”，和其持续创新能力有很大关系。
比如，伊利公司陆续推出了“金典超滤牛奶”、“安慕希丹东草莓”、“畅轻蛋白时光”、“金领冠塞纳牧有机奶粉”、“须尽欢厚乳冰淇淋”等多款新品，同时结合多项创新营销举措，加速推动新产品、新业务快速成长。
以伊利奶酪为例，资料显示，年6月，伊利股份成立了伊家好奶酪公司，以加速奶酪业务的进一步发展。年9月，伊利携手核心员工持股平台增资伊家好奶酪，通过与核心员工共创、共担的机制，提升奶酪业务核心竞争力。
目前，伊家好奶酪旗下产品已经覆盖奶酪消费的大部分场景，并打造出了一系列明星产品。其中不仅包括“伊利儿童奶酪棒”和“可以吸的奶酪”等面向儿童市场的明星产品，更以“口袋芝士”成功占位成人零食奶酪市场。此外，伊利的奶酪业务也包括黄油等2B产品。持续的创新发力及产品线扩充让伊利奶酪业务保持高增长，市场份额大幅攀升。
《公告》显示，年1月伊利奶酪的市场份额同比提高3个百分点；1-2月合计内部销售数据同比去年增长翻倍，增幅远高于同行业。
三、三驾马车组合增长
1、冰墩墩助力品牌渗透
伊利作为中国唯一双奥乳品企业，是北京冬奥会和冬残奥会的官方合作伙伴。
今年的冬奥会，“冰墩墩”意外出圈，爆红全球。
作为北京冬奥会唯一官方乳制品合作伙伴，伊利冷饮在冬奥会期间，利用行业独有的冬奥资源，在线上、线下开展了大量冬奥整合营销，并借助“冰墩墩”引发的顶级流量和话题热度，利用抖音、快手、小红书等传播平台，借势推广冬奥专属产品“非常熊猫”，极大的激发了消费热情。
第三方调研数据显示，消费者在此期间对伊利产品的购买意愿创历史新高。伊利母品牌实现逆势上涨3.34%；内部销售数据显示，母品牌实现22%销售额增速，创造历史最佳。伊利产品的市场渗透率继续保持行业领先水平，在地级市、县级市的市场渗透率同比分别提升0.6个百分点、1.2个百分点，消费者触达规模持续上升。
年品牌资产研究显示，伊利的品牌力稳步上升。在食品饮料行业中，伊利连续三年位列品牌总认知第一位。
2、供应链锁定品质基础
优质奶源，是乳企的命根子，奶源短缺也一直是制约行业发展的一个瓶颈。据国家统计局数据计算，-年国内原料奶供需缺口不断扩大，在年达到万吨。
控制了优质奶源，才能从源头保障乳品的品质。
而近年来，伊利在奶源布局上的大动作不断，已经通过自有奶源和合作奶源方式形成了极大的奶源优势。
目前，伊利掌握着中国第一大奶牛养殖企业“优然牧业”和“中地乳业”的优质奶源，并在海外收购了新西兰第二大乳企WestlandDairy。
此外，伊利以资源赋能合作牧场，自年起，公司规模化集约化奶源比已达%。而刚刚要约收购成功的澳优，在荷兰、澳大利亚等全球“黄金奶源地”均有丰富的乳业资源和完善的供应链布局，进一步强化了伊利在奶源控制上的优势。
3、国际化进程稳中求进
中国的产业发展正面临“双循环”的机遇格局。
伊利股份不仅在国内实现了内循环，还在大力布局国际的外循环。
年10月，伊利旗下印尼乳业投产，实现了印尼市场全面本地化生产供应；泰国和印尼等核心市场，持续打造CREMO和JOYDAY两大主要品牌；对传统渠道的优质网点、以及7-11、FairPrice等便利系统和现代渠道等全面发力突破；针对印尼和泰国持续推进新品研发工作，全年计划研发投放10个以上新品，持续提升伊利在当地的竞争力和市场表现。
如今，伊利在全球已经拥有15个研发创新中心、13个海外生产基地，产品销往60多个国家和地区，已经构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。
尾声：
伊利股份《年1至2月主要经营情况的公告》发布以后，研究机构纷纷给予了正面评价。
“华西证券”“国盛证券”给予伊利股份“买入”评级，
最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为51.79。
当前，世界一流的乳业产业集群已经在呼和浩特拔地而起，中国唯一国家级乳业技术创新中心正式落户伊利现代智慧健康谷，正在开足马力的伊利，未来业绩增速大有可期。
